随着自动驾驶技术不断演进，全球汽车产业的竞争维度正在重构。谁能够率先实现高阶自动驾驶的规模化与商业化落地，或将在下一轮产业周期中占据更有利位置。
第二代VLA的落地，则让以“科技标签”立足的小鹏汽车在新一轮自动驾驶创新竞争中走在了前列，不仅将让其有实力在全球市场直面特斯拉，也有望再次重写全球汽车产业格局。
小鹏第二代VLA将成全球汽车格局新变量
国际投行摩根士丹利近日发布题为《VLA 2.0——一次大胆跃迁》的最新研究报告指出，中国车企小鹏汽车在自动驾驶领域的技术进展，正使其具备与特斯拉在全球市场正面竞争的能力。报告认为，在自动驾驶进入新阶段的背景下，全球智能汽车产业格局或迎来新的变量。
这一积极研报的背景是3月2日，小鹏汽车董事长CEO何小鹏在小鹏第二代VLA媒体体验日上宣布，第二代VLA将于本月正式推送。作为开启L4时代的物理世界大模型，第二代VLA将以妈妈都爱开的“国民智驾”为目标，推动自动驾驶从“极客尝鲜”走向“大众常用” 。
具体来看，小鹏第二代VLA重构模型范式，开创性去掉“语言转译”环节，直奔L4终局。何小鹏提到：“小鹏第二代VLA是面向完全自动驾驶的第一个版本，它将以小鹏从未有过的速度快速迭代。完全自动驾驶将在未来1-3年内完全到来，自动驾驶将成真正成为人们的日常出行习惯。”
摩根士丹利则在其报告中具体表示，小鹏正式发布第二代VLA模型，相较上一代推理速度提升12倍，并在复杂场景处理和边缘场景应对方面实现显著提升。该机构认为，这一技术进展为更高等级自动驾驶落地奠定基础，也为Robotaxi等物理AI应用场景提供支撑。
小鹏汽车给出自动驾驶“中国答案”
不止于此，第二代VLA更将成为小鹏汽车走上全球顶尖舞台的最有力武器。在全球部署上，小鹏第二代VLA即将开启全球路测，并计划于2027年开启全球交付。此外，大众将成为小鹏第二代VLA的首发客户。
小鹏汽车通用智能中心负责人刘先明表示：“自动驾驶的本质是AI问题，AI的规模法则同样适用于物理世界模型。”小鹏第二代VLA的突破并非单点能力升级，而是遵循L4能力等于“模型x算力x数据x本体”的规模法则。这也是全球自动驾驶元年，小鹏第二代VLA给出的“中国答案”。
对此，摩根士丹利分析认为，在自动驾驶能力逐渐成为核心竞争力的背景下，包括特斯拉在内的全球汽车企业，将面临来自中国企业的更直接竞争。报告原文提到，“特斯拉等全球标杆企业，或将在全球市场面对来自小鹏等中国企业的竞争，其自动驾驶能力具备匹配实力”。
业内人士也纷纷指出，随着算法能力与算力效率持续提升，中国智能驾驶技术正在加速走向规模化应用。从量产车型搭载到Robotaxi测试运营，技术迭代正在由“功能叠加”向“系统能力跃迁”转变。
值得关注的是，摩根士丹利同时维持对小鹏汽车的“增持”评级，并指出当前市场估值更多反映其传统汽车业务价值，而自动驾驶与非整车业务蕴含潜在的“期权价值”。
分析认为，在全球新能源汽车竞争从“电动化”迈向“智能化”的阶段，自动驾驶能力的成熟度将成为决定企业全球竞争力的重要指标。中国企业在算法、场景积累和规模化落地方面的进展，正在改变全球行业的竞争叙事。